Pressmeddelanden

LifeClean International offentliggör prospekt avseende emission av aktier inför notering på First North

den 31 augusti 2020 kl. 14:50 CET

Styrelsen i LifeClean International AB (publ) ("LifeClean International" eller "Bolaget") offentliggör idag sin avsikt att genomföra notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market ("First North") och att i anslutning till noteringen, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 11 juni 2020, erbjuda allmänheten i Sverige och institutionella investerare möjligheten att teckna sig för högst 3 728 875 nyemitterade aktier i Bolaget ("Erbjudandet"). Anmälningsperioden för att delta i Erbjudandet löper från och med den 2 september till och med den 16 september 2020 och preliminär första handelsdag för Bolagets aktie på First North är den 1 oktober 2020.

LifeClean International har på förhand erhållit teckningsåtaganden om cirka 30,1 MSEK, motsvarande cirka 75,5 procent av emissionslikviden i Erbjudandet.

Prospekt avseende Erbjudandet, innefattande fullständiga villkor och anvisningar, finns nu publicerat på LifeClean Internationals (www.lifeclean.se) och Eminova Fondkommission ABs (www.eminova.se) respektive hemsidor. Anmälningssedel kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att anmälningsperioden inleds. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Bolaget har erhållit ett villkorat godkännande från Nasdaq Stockholm AB, innehållande sedvanliga förbehåll, avseende upptagande till handel av Bolagets aktier på First North.

Motiv till Erbjudandet

LifeClean International är i en tillväxtfas som syftar till expansion av Bolaget de kommande åren. Nyemissionen enligt Erbjudandet ska därför bland annat finansiera Bolagets internationella expansion genom fler myndighetsgodkännanden, vilket förväntas skapa ännu bättre förutsättningar för att säkra affärsrelationer med större distributörer.

Rådande pandemi i världen har väsentligt ökat den globala efterfrågan på effektiva desinfektionsprodukter och LifeClean International har upplevt en stor efterfrågan internationellt på dess produkt. Detta kan ses som bevis på att Bolagets desinfektionsprodukter, vilka bedöms effektiva mot bland annat coronavirus och som beprövats enligt gällande EN-standarder, ligger helt rätt i tiden. Mot denna bakgrund, samt i syfte att utöka aktieägarkretsen så att erforderliga spridningskrav uppfylls, vänder sig nu LifeClean International till nya aktieägare för förtroende i en emission enligt Erbjudandet.

Emissionslikviden i Erbjudandet kommer att användas till:

1. etablera en regulatorisk plattform som möjliggör en ökad försäljning på internationella nya marknader (cirka 46%):

· Godkännandeprocess för EU:s nya Biocidförordning (BPR) för att underlätta distribution av Bolagets produkter på den europeiska marknaden

· Godkännandeprocess för nya Medicintekniska Direktivet (MDD)

· Godkännandeprocess för EPA vilket möjliggör försäljning på den amerikanska marknaden

2. driva forsknings- och utvecklingsprojekt för framtagande av Bolagets patenterade lösning i andra applikationsformer som exempelvis: servetter, handdesinfektion, sårvård och skydd mot virus i luften (cirka 36%)

3. etablera och registrera Bolaget i strategiska länder (cirka 18%):

· Storbritannien

· USA

Erbjudandet i sammandrag

· Anmälningsperiod: 2 september - 16 september 2020.

· Erbjudandepris: 10,7 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

· Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar 3 728 875 nyemitterade aktier i Bolaget.

· Emissionslikvid: LifeClean International tillförs cirka 39,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader vid full teckning i Erbjudandet.

· Värdering: ca 399 MSEK före Erbjudandet.

· Teckningsförbindelser: 30,1 MSEK motsvarande cirka 75,5 procent av Erbjudandet.

· Preliminär första handelsdag: 1 oktober 2020 på First North.

· Minsta teckningspost: 520 aktier motsvarande 5 564 SEK.

Utspädning: Fulltecknas Erbjudandet medför detta en utspädning om cirka 9,1 procent av antalet aktier i Bolaget.

Rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser

Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB agerar legal rådgivare i samband med emissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med emissionen och har även utsetts till LifeClean Internationals Certified Adviser. Nordnet Bank AB agerar Selling Agent i samband med emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Lööw, VD, LifeClean International AB E-post: thomas.loow@lifeclean.se Telefon: +46 70 795 59 35

Om LifeClean International

LifeClean International grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete mellan Bolagets grundare och forskare från Örebro universitetssjukhus. Bolaget bedriver forskning, produktion, marknadsföring och försäljning av desinfektionsprodukter. Tillsammans med ledande forskare har Bolaget tagit fram en patenterad spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion som motverkar multiresistens och är ofarlig för människa och miljö.

För mer information, se LifeClean Internationals hemsida www.lifeclean.se

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från LifeClean International eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom det prospekt som Bolaget har offentliggjort.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis "avser", "siktar på", "förväntar", "förutser", "kan", "uppskattar", "planerar", "beräknar" och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

2020-09-28

28 september 2020 kl. 08:15 CEST

Nasdaq Stockholm AB har idag den 28 september 2020 godkänt LifeClean International AB:s ("LifeClean International" eller "Bolaget") ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.

2020-09-16

16 september 2020 kl. 17:15 CEST

LifeClean International AB ("LifeClean International" eller "Bolaget") offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market ("Erbjudandet").

Intresset för att teckna aktier i LifeClean International har varit mycket stort. Erbjudandet, sett till antalet tillgängliga aktier[1], tecknades cirka 23 gånger. Sett till hela Erbjudandet tecknades emissionen till cirka 560 procent. De inkomna anmälningarna summerar till drygt 223 MSEK, fördelat på drygt 7 400 konton.

Genom Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 39,9 MSEK före emissionskostnader.

2020-08-31

den 31 augusti 2020 kl. 14:50 CET

Styrelsen i LifeClean International AB (publ) ("LifeClean International" eller "Bolaget") offentliggör idag sin avsikt att genomföra notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market ("First North") och att i anslutning till noteringen, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 11 juni 2020, erbjuda allmänheten i Sverige och institutionella investerare möjligheten att teckna sig för högst 3 728 875 nyemitterade aktier i Bolaget ("Erbjudandet"). Anmälningsperioden för att delta i Erbjudandet löper från och med den 2 september till och med den 16 september 2020 och preliminär första handelsdag för Bolagets aktie på First North är den 1 oktober 2020.

2020-05-05

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") har den 17 april 2020 avslutat sin riktade nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 500 742 aktier nyemitterades till en teckningskurs om 41,70 SEK per aktie. Bolaget tillförs cirka 20,9 MSEK före emissionskostnader och ökar aktiekapitalet med 50 074,20 SEK.